Curium maakt definitieve overeenkomst bekend voor fusie met Lantheus

• Door deze strategische transactie zouden de theranostische portfolio en het wereldwijde productieplatform van Curium worden samengevoegd met de complementaire Amerikaanse activiteiten op het gebied van radiodiagnostiek van Lantheus

• De totale vergoeding voor de aandeelhouders van Lantheus bedraagt maximaal 114,50 dollar per aandeel in contanten, wat neerkomt op een totale transactiewaarde van maximaal 8,0 miljard dollar – dit komt neer op een premie van 38% ten opzichte van de niet-beïnvloede, naar volume gewogen gemiddelde koers van Lantheus over de afgelopen 60 dagen en een premie van 29% ten opzichte van de niet-beïnvloede, naar volume gewogen gemiddelde koers van Lantheus over de afgelopen 30 dagen

• Zorgt voor een gegarandeerde waarde op korte termijn voor de aandeelhouders van Lantheus van 102,50 dollar per aandeel in contanten bij de afronding van de transactie en tot maximaal 12,00 dollar per aandeel aan Contingent Value Rights, gekoppeld aan specifieke prestatiemijlpalen voor de commerciële portefeuille van Lantheus

• De fusieonderneming zou patiënten op het gebied van oncologie, neurologie en cardiologie in meer dan 70 landen bedienen

BOSTON, MA en BEDFORD, MA, 3 augustus 2026

Curium™, een toonaangevend, wereldwijd actief radiofarmaceutisch bedrijf met bewezen expertise in de ontwikkeling, productie en levering van radiofarmaca die de diagnose en behandeling van kanker verbeteren, en Lantheus Holdings, Inc. (“Lantheus” of “de onderneming”) (NASDAQ: LNTH), hebben vandaag bekendgemaakt dat Curium US Holdings LLC (“Curium US”) en Lantheus een definitieve overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan Lantheus, een toonaangevende onderneming die zich richt op radiofarmaca en zich inzet om clinici in staat te stellen ziekten op te sporen, te bestrijden en te volgen om zo betere behandelresultaten voor patiënten te realiseren, zal fuseren met een volledige dochteronderneming van Curium US.

Volgens de voorwaarden van de definitieve overeenkomst zal Curium US bij de afronding van de transactie alle uitstaande aandelen van Lantheus verwerven voor 102,50 dollar per aandeel in contanten, plus niet-overdraagbare Contingent Value Rights („CVR’s”) die voorzien in potentiële aanvullende contante betalingen van maximaal 12,00 dollar per aandeel, afhankelijk van het behalen van gespecificeerde commerciële mijlpalen voor de producten van Lantheus tot en met 2030. De transactie vertegenwoordigt een totale vergoeding per aandeel van maximaal $114,50 en een totale transactiewaarde van maximaal ongeveer $8,0 miljard. Samen zijn Curium en Lantheus in staat om een radiofarmaceutisch bedrijf op te richten dat zowel diagnostiek als therapieën omvat, met de infrastructuur en capaciteiten om patiënten in meer dan 70 landen te bedienen. De raad van bestuur van Lantheus heeft de transactie unaniem goedgekeurd.

De contante vergoeding biedt de aandeelhouders van Lantheus bij de afronding van de transactie zekerheid op korte termijn, terwijl de CVR-structuur een aanzienlijk potentieel biedt voor extra winstdeling in de commerciële prestaties van de belangrijkste productlijnen van Lantheus. De totale transactiewaarde vertegenwoordigt een premie van 38% ten opzichte van de niet-beïnvloede 60-daagse volumegewogen gemiddelde koers („VWAP“) van Lantheus, een premie van 29% ten opzichte van de niet-beïnvloede 30-daagse VWAP van Lantheus en een premie van 21% ten opzichte van de niet-beïnvloede slotkoers van Lantheus, in alle gevallen per 21 mei 2026, de laatste handelsdag voorafgaand aan het eerste mediabericht over een mogelijke verkooptransactie.

“Lantheus is de ideale partner om vaart te zetten achter wat we bij Curium hebben opgebouwd”, aldus Renaud Dehareng, Chief Executive Officer van Curium Group. “We hebben een strategie uitgevoerd om een innovatief theranostisch platform op te bouwen door onze wereldwijde productiecapaciteit uit te breiden, onze pijplijn voor radioligandtherapie in belangrijke regio’s verder te ontwikkelen en Curium zo te positioneren dat het de volgende generatie van theranostische innovaties kan aansturen. De complementaire activiteiten van Lantheus versnellen onze strategie dankzij een robuuste commerciële infrastructuur in de VS, een aanvullende franchise voor prostaatdiagnostiek op basis van F18-isotopen, en markeren onze intrede op de Amerikaanse markt voor diagnostische oplossingen gericht op neurologie en echocardiografie. Samen zullen we wereldwijd zinvolle theranostische opties bieden aan patiënten, variërend van SPECT- en PET-diagnostiek tot gerichte radioligandtherapie. Deze combinatie biedt kansen die geen van beide bedrijven afzonderlijk zou kunnen realiseren, aangezien we hierdoor wereldwijd aanzienlijk meer patiënten en clinici kunnen bereiken.”

“Wij zijn van mening dat deze transactie de ultieme bevestiging is van wat het Lantheus-team in zeven decennia van innovatie op het gebied van radiofarmaca heeft opgebouwd,” aldus Mary Anne Heino, uitvoerend voorzitter en CEO van Lantheus. “Door strategisch samen te gaan met Curium worden twee pioniers met complementaire sterke punten en een gedeelde passie voor nucleaire geneeskunde verenigd. Samen kunnen we de toegang van patiënten tot levensveranderende diagnostische middelen en therapieën verbreden en versnellen, en de onderscheidende resultaten en waarde die radiofarmaca kunnen opleveren ten volle realiseren. Ik ben enorm trots op alles wat onze mensen hebben bereikt, en ik ben ervan overtuigd dat deze combinatie de beste weg voorwaarts is voor onze aandeelhouders, onze medewerkers en de miljoenen patiënten die wij bedienen.”

Curium werd in 2017 opgericht door de wereldwijde investeringsmaatschappij CapVest Partners LLP (“CapVest”), die nog steeds de meerderheidsaandeelhouder is en vorig jaar de herkapitalisatie van Curium succesvol afrondde in een transactie waarbij de Curium-groep werd gewaardeerd op ongeveer 7 miljard dollar. Kate Briant, Senior Partner bij CapVest en voorzitter van de raad van bestuur van Curium, zei: „Deze transactie onderstreept onze voortdurende inzet voor de groei van Curium en benadrukt ons sterke geloof in het potentieel van nucleaire geneeskunde en de toekomst van de sector. Deze uiterst strategische fusie stelt de gecombineerde onderneming in staat om te profiteren van de aanzienlijke kansen die zich aandienen en, nog belangrijker, stelt ons in staat om het aanbieden van levensveranderende oplossingen aan zorgprofessionals te versnellen en miljoenen patiënten (en hun families) over de hele wereld te helpen.”

Curium heeft een bewezen staat van dienst op het gebied van de wereldwijde ontwikkeling, productie en levering van diagnostische en therapeutische radiofarmaca, met diepgaande productie-expertise en een robuuste pijplijn op het gebied van theranostiek. Lantheus is al 70 jaar een pionier op het gebied van radiodiagnostiek in de VS en heeft succes geboekt bij het opbouwen en uitbreiden van een commerciële diagnostische activiteit, waaronder PYLARIFY, dat heeft bijgedragen aan het vestigen van PSMA-PET als de standaardbehandeling bij beeldvorming van prostaatkanker, al 25 jaar de positie van DEFINITY als marktleider in contrastmiddelen voor cardiale echografie in stand houdt, en ervoor heeft gezorgd dat Neuraceq is uitgegroeid tot het snelst groeiende bèta-amyloïde PET-middel op de markt. De samengevoegde entiteit zal de volledige waardeketen van de nucleaire geneeskunde bestrijken: van isotopenproductie en fabricage tot diagnostische beeldvorming en gerichte radionuclidetherapie, en levert oplossingen op het gebied van nucleaire geneeskunde aan patiënten en gezondheidszorgsystemen in meer dan 70 landen.

De raad van bestuur van Lantheus heeft, met de hulp van zijn financiële adviseurs, een uitgebreide evaluatie uitgevoerd van zijn strategische opties, waaronder het aangaan van gesprekken met diverse derde partijen en het voortbestaan als zelfstandige onderneming. Na afronding van dit grondige proces heeft de raad van bestuur unaniem vastgesteld dat deze transactie in het beste belang is van Lantheus en zijn aandeelhouders, aangezien dit de weg is die de meeste waarde oplevert in vergelijking met de andere strategische opties.

Transactiegegevens

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst zal Curium US bij de afronding van de transactie alle uitstaande gewone aandelen van Lantheus verwerven voor een bedrag van 102,50 dollar per aandeel in contanten. Daarnaast ontvangen de aandeelhouders van Lantheus maximaal 12,00 dollar per aandeel in niet-overdraagbare CVR’s, die de houders recht geven op de volgende aanvullende contante uitkeringen bij het behalen van de betreffende mijlpalen:

Er kan geen garantie worden gegeven dat er daadwerkelijk betalingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de CVR’s. Indien alle mijlpalen worden bereikt, zou de vergoeding per aandeel in het kader van de CVR’s $12,00 per aandeel bedragen.

De transactie zal naar verwachting worden gefinancierd door een combinatie van vreemd vermogen en eigen vermogen en is niet onderworpen aan financiële voorwaarden of andere daarmee verband houdende onzekerheden.

Totdat de transactie is afgerond, blijft Lantheus functioneren als een onafhankelijke, beursgenoteerde onderneming. Na afronding van de transactie zal Lantheus niet langer een beursgenoteerde onderneming zijn.

Naar verwachting zal de transactie in de eerste helft van 2027 worden afgerond, mits aan de gebruikelijke voorwaarden voor afronding wordt voldaan, waaronder de goedkeuring door de aandeelhouders van Lantheus en de vereiste goedkeuringen van de toezichthouders.

Financiële resultaten van Lantheus over het tweede kwartaal

Lantheus zal naar verwachting op 6 augustus 2026, vóór de opening van de beurs, zijn financiële resultaten bekendmaken en een update geven over de bedrijfsactiviteiten in het tweede kwartaal van 2026. Vanwege de lopende transactie met Curium zal Lantheus geen teleconferentie organiseren en de eerder gepubliceerde prognoses voor het boekjaar 2026 opschorten.

Adviseurs

Morgan Stanley & Co. LLC trad op als hoofdfinancieel adviseur van Lantheus, en BofA Securities, Inc. en Solomon Partners Securities LLC traden eveneens op als financiële adviseurs van Lantheus. Covington & Burling LLP en Ropes & Gray LLP traden op als juridisch adviseurs van Lantheus.

Jefferies LLC trad op als hoofdfinancieel adviseur van Curium. J.P. Morgan Securities LLC en PJT Partners LP traden eveneens op als financiële adviseurs van Curium. Kirkland & Ellis LLP, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP en Polsinelli PC traden op als juridisch adviseurs van Curium.

^[1]Verwijst naar de „Gecorrigeerde totale omzet”, die bestaat uit, voor een bepaalde periode, de som van (a) de totale brutobedragen die gedurende die periode zijn opgebouwd of opgenomen door of namens een verkooppartij (zoals gedefinieerd in de CVR-overeenkomst) met betrekking tot de verkoop van producten (inclusief eventuele bijbehorende vrachtkosten, diensten en andere inkomsten), en na aftrek van kortingen, tegoeden, rabatten en toeslagen (waarbij, ter voorkoming van twijfel, geen rekening wordt gehouden met verminderingen voor interne of externe verkoopcommissies) (met uitzondering van inkomsten uit klinische samenwerking), (b) royalty’s die door of namens een verkoopentiteit zijn opgebouwd of opgenomen, (c) inkomsten uit sublicenties die door of namens een verkoopentiteit zijn opgebouwd of opgenomen, (d) inkomsten uit klinische samenwerking die door of namens een verkoopentiteit zijn opgebouwd of opgenomen en (e) inkomsten uit DEFINITY-kits (zoals gedefinieerd in de CVR-overeenkomst) die zijn opgebouwd of opgenomen door of namens een verkoopentiteit, in elk geval van (a) tot en met (e), na aftrek van omzetbelasting, btw, farmaceutische of soortgelijke belastingen, zoals in elk geval nader uiteengezet in de vorm van de CVR-overeenkomst.

^[2]“Global Prostate Cancer Diagnostics” bestaat uit PYLARIFY, PYLARIFY TruVu en LNTH-2401; elk radiodiagnostisch middel dat piflufolastat of RM2 bevat; en elk toekomstig PSMA-gericht radiodiagnostisch middel dat is afgeleid van een van de voorgaande middelen.

^[3]“Global Neurology Diagnostics” bestaat uit Neuraceq, MK-6240, NAV-4694, LNTH-2620; elk radiodiagnostisch middel dat florbetaben, florquinitau, flutafuranol of PI-2620 bevat; en elk toekomstig radiodiagnostisch middel dat is afgeleid van een van de voorgaande middelen.

^[4]”Global DEFINITY Business” bestaat uit DEFINITY en producten op basis van microbellen-technologie die perflutren bevatten, alsmede alle toekomstige producten op basis van microbellen-technologie die zijn afgeleid van een van de voorgaande producten.