Společnost Curium oznámila uzavření konečné dohody o fúzi se společností Lantheus

• Tato strategická transakce by spojila portfolio teranostických produktů společnosti Curium a její globální výrobní platformu s doplňkovou činností společnosti Lantheus v oblasti radiodiagnostiky v USA.

• Celková protihodnota transakce pro akcionáře společnosti Lantheus činí až 114,50 USD za akcii v hotovosti, přičemž celková hodnota transakce dosahuje až 8,0 miliard USD – což představuje prémii ve výši 38 % oproti neovlivněné 60denní průměrné ceně společnosti Lantheus vážené objemem obchodů a prémii ve výši 29 % oproti neovlivněné 30denní průměrné ceně společnosti Lantheus vážené objemem obchodů

• Zajišťuje akcionářům společnosti Lantheus v krátkodobém horizontu jistou hodnotu ve výši 102,50 USD na akcii v hotovosti při uzavření transakce a až dalších 12,00 USD na akcii v podobě práv na podmíněnou hodnotu (Contingent Value Rights) vázaných na konkrétní milníky výkonnosti v rámci komerčního portfolia společnosti Lantheus

• Sloučená společnost by poskytovala péči pacientům v oblastech onkologie, neurologie a kardiologie ve více než 70 zemích

BOSTON, MA a BEDFORD, MA, 3. srpna 2026

Společnost Curium™, přední globální výrobce radiofarmak s osvědčenými odbornými znalostmi v oblasti vývoje, výroby a dodávek radiofarmak, která zlepšují diagnostiku a léčbu rakoviny, a společnost Lantheus Holdings, Inc. („Lantheus“ nebo „společnost“) (NASDAQ: LNTH), dnes oznámily, že společnosti Curium US Holdings LLC („Curium US“) a Lantheus uzavřely definitivní dohodu, na jejímž základě se společnost Lantheus, přední společnost zaměřená na radiofarmaka, která se zasazuje o to, aby lékaři mohli odhalovat, léčit a sledovat onemocnění s cílem dosáhnout lepších výsledků u pacientů, sloučí se stoprocentní dceřinou společností Curium US.

Podle podmínek konečné dohody společnost Curium US získá při uzavření transakce všechny akcie společnosti Lantheus v oběhu za hotovost ve výši 102,50 USD za akcii, a to včetně nepřenositelných práv na podmíněnou hodnotu („CVR“), která umožňují potenciální dodatečné hotovostní platby až do výše 12,00 USD za akcii, a to v závislosti na dosažení stanovených obchodních milníků u produktů společnosti Lantheus do roku 2030. Transakce představuje celkovou protihodnotu za akcii až 114,50 USD a celkovou hodnotu transakce až přibližně 8,0 miliardy USD. Společnosti Curium a Lantheus jsou společně připraveny vytvořit radiofarmaceutickou společnost působící v oblasti diagnostiky i terapie, která bude disponovat infrastrukturou a kapacitami pro poskytování služeb pacientům ve více než 70 zemích. Představenstvo společnosti Lantheus tuto transakci jednomyslně schválilo.

Hotovostní protiplnění zajišťuje akcionářům společnosti Lantheus jistou hodnotu v krátkodobém horizontu při uzavření transakce a struktura CVR nabízí významný potenciál pro další podíl na ziscích z obchodních výsledků hlavních produktových řad společnosti Lantheus. Celková hodnota transakce představuje prémii ve výši 38 % oproti neovlivněné 60denní objemově vážené průměrné ceně („VWAP“) společnosti Lantheus, prémii ve výši 29 % oproti neovlivněné 30denní VWAP společnosti Lantheus a prémii ve výši 21 % oproti neovlivněné závěrečné ceně společnosti Lantheus, v každém případě ke dni 21. května 2026, což byl poslední obchodní den před první mediální zprávou o potenciální prodejní transakci.

„Společnost Lantheus je ideálním partnerem pro urychlení toho, co jsme v Curium budovali,“ uvedl Renaud Dehareng, generální ředitel skupiny Curium. „Realizovali jsme strategii zaměřenou na vybudování inovativní teranostické platformy prostřednictvím rozšiřování naší globální výrobní sítě, rozvoje našeho portfolia radioligandových terapií v klíčových regionech a positioning společnosti Curium tak, aby mohla být hnací silou inovací v oblasti teranostiky nové generace. Doplňkové podnikání společnosti Lantheus urychluje naši strategii díky robustní komerční infrastruktuře v USA, doplňkové franšíze v oblasti diagnostiky prostaty založené na izotopu F18 a znamená náš vstup na americký trh s diagnostickými řešeními zaměřenými na neurologii a echokardiografii. Společně budeme pacientům po celém světě poskytovat smysluplné teranostické možnosti, od diagnostiky pomocí SPECT a PET až po cílenou terapii radioligandy. Tato fúze otevírá příležitost, kterou by žádná ze společností nemohla dosáhnout sama, protože nám umožňuje oslovit výrazně více pacientů a klinických lékařů po celém světě.“

„Věříme, že tato transakce je nejlepším potvrzením toho, co tým společnosti Lantheus vybudoval během sedmi desetiletí inovací v oblasti radiofarmak,“ uvedla Mary Anne Heino, výkonná předsedkyně představenstva a generální ředitelka společnosti Lantheus. „Strategické spojení se společností Curium sjednocuje dva průkopníky s komplementárními silnými stránkami a společnou vášní pro nukleární medicínu. Společně můžeme rozšířit a urychlit přístup pacientů k diagnostickým a terapeutickým postupům, které mění životy, a plně realizovat jedinečné výsledky a hodnotu, kterou radiofarmaka mohou přinést. Jsem nesmírně hrdá na vše, čeho naši lidé dosáhli, a jsem přesvědčena, že toto spojení je nejlepší cestou vpřed pro naše akcionáře, zaměstnance i miliony pacientů, kterým sloužíme.“

Společnost Curium byla založena v roce 2017 globální investiční společností CapVest Partners LLP („CapVest“), která zůstává jejím majoritním akcionářem a v loňském roce úspěšně dokončila rekapitalizaci společnosti Curium v rámci transakce, při níž byla hodnota skupiny Curium oceněna na přibližně 7 miliard dolarů. Kate Briantová, senior partnerka ve společnosti CapVest a předsedkyně představenstva společnosti Curium, uvedla: „Tato transakce podtrhuje náš trvalý závazek k růstu společnosti Curium a zdůrazňuje naše pevné přesvědčení o potenciálu nukleární medicíny a budoucnosti tohoto odvětví. Tato vysoce strategická fúze umožní spojené společnosti využít významné nové příležitosti a, co je nejdůležitější, umožní nám urychlit přinášení řešení, která mění životy, zdravotnickým odborníkům a přinést prospěch milionům pacientů (a jejich rodinám) po celém světě.“

Společnost Curium má osvědčené zkušenosti s vývojem, výrobou a dodávkami diagnostických a terapeutických radiofarmak po celém světě, disponuje rozsáhlými odbornými znalostmi v oblasti výroby a má silné portfolio produktů v oblasti teranostiky. Společnost Lantheus je již 70 let průkopníkem v oboru radiodiagnostiky ve Spojených státech a prokázala svůj úspěch při budování a rozvoji komerčního diagnostického podnikání, včetně přípravku PYLARIFY, který pomohl etablovat PSMA PET jako standardní postup při zobrazování rakoviny prostaty, udržuje již 25 let pozici přípravku DEFINITY jako lídra v kategorii kontrastních látek pro kardiologické ultrazvukové vyšetření a přispěla k tomu, že se přípravek Neuraceq stal nejrychleji rostoucím PET-kontrastním činidlem pro detekci beta-amyloidu na trhu. Spojený subjekt bude pokrývat celý hodnotový řetězec nukleární medicíny: od výroby izotopů a farmaceutických přípravků až po diagnostické zobrazování a cílenou radionuklidovou terapii, a bude poskytovat řešení v oblasti nukleární medicíny pacientům a zdravotnickým systémům ve více než 70 zemích.

Představenstvo společnosti Lantheus za pomoci svých finančních poradců provedlo komplexní vyhodnocení svých strategických možností, včetně jednání s několika třetími stranami i zachování statusu samostatné společnosti. Po dokončení tohoto důkladného procesu představenstvo jednomyslně rozhodlo, že tato transakce je v nejlepším zájmu společnosti Lantheus a jejích akcionářů, neboť ve srovnání s ostatními strategickými možnostmi představuje cestu k maximalizaci hodnoty.

Podrobnosti transakce

Podle podmínek dohody společnost Curium US při uzavření transakce odkoupí všechny kmenové akcie společnosti Lantheus v oběhu za hotovost ve výši 102,50 USD za akcii. Akcionáři společnosti Lantheus navíc obdrží až 12,00 USD za akcii v podobě nepřevoditelných CVR, které držitelům po dosažení příslušných milníků opravňují k následujícím dodatečným hotovostním platbám:

Nelze zaručit, že v souvislosti s CVR dojde k jakýmkoli platbám. Pokud budou splněny všechny milníky, činila by protihodnota v rámci CVR 12,00 $ za akcii.

Očekává se, že transakce bude financována kombinací cizího a vlastního kapitálu a není podmíněna žádnými finančními podmínkami ani jinými souvisejícími podmínkami.

Dokud nebude transakce dokončena, bude společnost Lantheus i nadále působit jako nezávislá veřejně obchodovaná společnost. Po dokončení transakce přestane být společnost Lantheus veřejně obchodovanou společností.

V současné době se předpokládá, že transakce bude dokončena v první polovině roku 2027, a to za předpokladu splnění obvyklých podmínek pro uzavření transakce, včetně získání souhlasu akcionářů společnosti Lantheus a nezbytných povolení od regulačních orgánů.

Finanční výsledky společnosti Lantheus za druhé čtvrtletí

Společnost Lantheus by měla oznámit své finanční výsledky a poskytnout informace o vývoji podnikání za druhé čtvrtletí roku 2026 před otevřením trhu dne 6. srpna 2026. Vzhledem k probíhající transakci se společností Curium nebude společnost Lantheus pořádat telekonferenci a pozastaví platnost svých dříve vydaných prognóz pro finanční rok 2026.

Poradci

Společnost Morgan Stanley & Co. LLC působila jako hlavní finanční poradce společnosti Lantheus; finančními poradci společnosti Lantheus byly rovněž společnosti BofA Securities, Inc. a Solomon Partners Securities LLC. Právním poradcem společnosti Lantheus byly společnosti Covington & Burling LLP a Ropes & Gray LLP.

Společnost Jefferies LLC působila jako hlavní finanční poradce společnosti Curium. Společnosti J.P. Morgan Securities LLC a PJT Partners LP rovněž působily jako finanční poradci společnosti Curium. Právní poradenství společnosti Curium zajišťovaly společnosti Kirkland & Ellis LLP, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP a Polsinelli PC.

^[1]Odkazuje na „celkové upravené tržby“, které se skládají z součtu (a) celkových hrubých částek vzniklých nebo zaúčtovaných během daného období jakýmkoli prodejním subjektem (jak je definován ve formuláři smlouvy CVR) nebo jeho jménem v souvislosti s prodejem produktu (včetně veškerých souvisejících nákladů na dopravu, služeb a dalších výnosů) a to pouze po odečtení slev, dobropisů, rabátů a úlev (které, aby nedošlo k pochybnostem, nezahrnují žádné snížení z důvodu interních či externích prodejních provizí) (s výjimkou výnosů z klinické spolupráce), (b) licenčních poplatků vzniklých nebo zaúčtovaných jakýmkoli prodejním subjektem nebo jménem jakéhokoli prodejního subjektu, (c) příjmů z podlicencí vzniklých nebo zaúčtovaných jakýmkoli prodejním subjektem nebo jménem jakéhokoli prodejního subjektu, (d) výnosů z klinické spolupráce vzniklých nebo zaúčtovaných jakýmkoli prodejním subjektem nebo jménem jakéhokoli prodejního subjektu a (e) tržby z prodeje soupravy DEFINITY (jak je definována ve smlouvě o CVR) vzniklé nebo zaúčtované jakýmkoli prodejním subjektem nebo jménem jakéhokoli prodejního subjektu, přičemž v každém z případů (a) až (e) se jedná o částku po odečtení daně z prodeje, DPH, farmaceutických nebo podobných daní, jak je podrobněji uvedeno ve smlouvě o CVR.

^[2]„Globální diagnostika rakoviny prostaty“ zahrnuje přípravky PYLARIFY, PYLARIFY TruVu a LNTH-2401; jakékoli radiodiagnostické přípravky obsahující piflufolastat nebo RM2; a jakékoli budoucí radiodiagnostické přípravky zaměřené na PSMA, které budou odvozeny od kteréhokoli z výše uvedených přípravků.

^[3]„Globální neurologická diagnostika“ zahrnuje přípravky Neuraceq, MK-6240, NAV-4694, LNTH-2620; jakékoli radiodiagnostické přípravky obsahující florbetaben, florquinitau, flutafuranol nebo PI-2620; a jakékoli budoucí radiodiagnostické přípravky odvozené od kteréhokoli z výše uvedených přípravků.

^[4]„Global DEFINITY Business“ zahrnuje produkty DEFINITY a produkty využívající technologii mikrobublin obsahující perflutren, jakož i veškeré budoucí produkty využívající technologii mikrobublin odvozené od kteréhokoli z výše uvedených produktů.