Curium ilmoittaa lopullisesta sopimuksesta sulautumisesta Lantheuksen kanssa

• Strateginen kauppa yhdistäisi Curiumin teranostiikkatuotevalikoiman ja maailmanlaajuisen tuotantoympäristön Lantheuksen täydentävään Yhdysvaltojen radiodiagnostiikkaliiketoimintaan

• Lantheuksen osakkeenomistajille maksettava kokonaiskauppahinta on enintään 114,50 dollaria osakkeelta käteisenä, ja kaupan kokonaisarvo on enintään 8,0 miljardia dollaria – mikä vastaa 38 prosentin preemiota Lantheuksen 60 päivän volyymipainotettuun keskihintaan, johon ei ole vaikuttanut ulkopuolinen tekijä, ja 29 prosentin preemiota Lantheuksen 30 päivän volyymipainotettuun keskihintaan, johon ei ole vaikuttanut ulkopuolinen tekijä

• Tarjoaa Lantheusin osakkeenomistajille lyhyellä aikavälillä varmistettua arvoa, joka koostuu 102,50 dollarin käteissuorituksesta osakkeelta kaupan päättyessä sekä enintään 12,00 dollarin lisäarvosta osakkeelta ehdollisina arvo-oikeuksina (Contingent Value Rights), jotka ovat sidottuina Lantheusin kaupallisen tuotevalikoiman tiettyihin tulosvirstanpylväisiin

• Yhdistynyt yritys palvelisi onkologian, neurologian ja kardiologian potilaita yli 70 maassa

BOSTON, MA ja BEDFORD, MA 3. elokuuta 2026

Curium™, johtava, maailmanlaajuinen radiofarmaseuttinen yritys, jolla on vankka asiantuntemus syövän diagnosointia ja hoitoa parantavien radiofarmaseuttisten valmisteiden kehittämisessä, valmistuksessa ja toimittamisessa, sekä Lantheus Holdings, Inc. (”Lantheus” tai ”Yhtiö”) (NASDAQ: LNTH), ilmoittivat tänään, että Curium US Holdings LLC (”Curium US”) ja Lantheus ovat solmineet lopullisen sopimuksen, jonka mukaan Lantheus, johtava radiofarmaseuttisiin tuotteisiin keskittynyt yritys, joka on sitoutunut auttamaan kliinikoita löytämään, torjumaan ja seuraamaan sairauksia parempien potilastulosten saavuttamiseksi, sulautuu Curium US:n kokonaan omistamaan tytäryhtiöön.

Lopullisen sopimuksen ehtojen mukaisesti Curium US hankkii kaikki Lantheuksen liikkeellä olevat osakkeet 102,50 dollaria osakkeelta käteisellä kaupan toteutuessa, minkä lisäksi se myöntää siirtokelvottomia ehdollisia arvo-oikeuksia (”CVR:t”), jotka mahdollistavat jopa 12,00 dollaria osakkeelta potentiaalisina lisämaksuina käteisenä, mikäli Lantheuksen tuotteiden osalta saavutetaan määritellyt kaupalliset välitavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Kaupan kokonaisvastike osaketta kohden on enintään 114,50 dollaria ja kaupan kokonaisarvo enintään noin 8,0 miljardia dollaria. Yhdessä Curium ja Lantheus muodostavat radiofarmaseuttisen yrityksen, jonka toiminta kattaa sekä diagnostiikan että hoidon ja jolla on infrastruktuuri ja valmiudet palvella potilaita yli 70 maassa. Lantheuksen hallitus on hyväksynyt kaupan yksimielisesti.

Käteissuoritus tarjoaa Lantheuksen osakkeenomistajille lyhyellä aikavälillä varman arvon kaupan päättyessä, ja CVR-rakenne tarjoaa merkittävän mahdollisuuden saada lisävoittoa Lantheuksen päätuotelinjojen kaupallisesta menestyksestä. Kaupan kokonaisarvo edustaa 38 prosentin preemiota Lantheuksen vaikutuksettomaan 60 päivän volyymipainotettuun keskihintaan (”VWAP”), 29 prosentin preemiota Lantheuksen vaikutuksettomaan 30 päivän VWAP:hen ja 21 prosentin preemiota Lantheuksen vaikutuksettomaan päätöskurssiin, kussakin tapauksessa 21. toukokuuta 2026, joka oli viimeinen kaupankäyntipäivä ennen ensimmäistä tiedotusvälineissä julkaistua uutista mahdollisesta myyntikaupasta.

”Lantheus on ihanteellinen kumppani vauhdittamaan sitä, mitä olemme Curiumissa rakentaneet”, sanoi Curium-konsernin toimitusjohtaja Renaud Dehareng. ”Olemme toteuttaneet strategiaa, jonka tavoitteena on rakentaa innovatiivinen teranostiikka-alusta laajentamalla globaalia tuotantoverkostoamme, edistämällä radioliganditerapian tuotekehitysputkeamme keskeisillä alueilla sekä asettamalla Curiumin asemaan, jossa se voi viedä eteenpäin seuraavan sukupolven teranostiikka-innovaatioita. Lantheuksen liiketoiminta täydentää omaamme ja vauhdittaa strategiaamme vahvalla yhdysvaltalaisella kaupallisella infrastruktuurilla sekä täydentävällä F18-isotooppipohjaisella eturauhasen diagnostiikkaliiketoiminnalla. Samalla se merkitsee pääsyämme Yhdysvaltojen markkinoille neurologiaan ja sydämen ultraäänitutkimukseen kohdistuvien diagnostiikkaratkaisujen alalla. Yhdessä tarjoamme potilaille merkityksellisiä teranostisia vaihtoehtoja ympäri maailmaa SPECT- ja PET-diagnostiikasta kohdennettuun radioliganditerapiaan. Tämä yhdistymä avaa mahdollisuuksia, joita kumpikaan yritys ei olisi voinut saavuttaa yksin, sillä se antaa meille mahdollisuuden tavoittaa huomattavasti enemmän potilaita ja lääkäreitä maailmanlaajuisesti.”

”Uskomme, että tämä kauppa on lopullinen tunnustus sille, mitä Lantheus-tiimi on rakentanut seitsemän vuosikymmenen aikana radiofarmaseuttisten valmisteiden innovaatioiden parissa”, sanoi Lantheuksen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Mary Anne Heino. ”Strateginen yhdistyminen Curiumin kanssa tuo yhteen kaksi edelläkävijää, joilla on toisiaan täydentäviä vahvuuksia ja yhteinen intohimo ydinlääketieteeseen. Yhdessä voimme laajentaa ja nopeuttaa potilaiden pääsyä elämänlaatua muuttaviin diagnoosi- ja hoitomenetelmiin sekä hyödyntää täysimääräisesti radiofarmaseuttisten valmisteiden tarjoamat ainutlaatuiset tulokset ja arvon. Olen erittäin ylpeä siitä, mitä henkilöstömme on saavuttanut, ja olen vakuuttunut siitä, että tämä yhdistyminen on paras tie eteenpäin osakkeenomistajillemme, työntekijöillemme ja miljoonille potilaille, joita palvelemme.”

Curiumin perusti vuonna 2017 kansainvälinen sijoitusyhtiö CapVest Partners LLP (”CapVest”), joka on edelleen sen enemmistöosakas ja joka viime vuonna sai menestyksekkäästi päätökseen Curiumin pääomarakenteen uudelleenjärjestelyn kaupassa, jossa Curium-konsernin arvoksi arvioitiin noin 7 miljardia dollaria. CapVestin senioripartneri ja Curiumin hallituksen puheenjohtaja Kate Briant totesi: ”Tämä kauppa on osoitus jatkuvasta sitoutumisestamme Curiumin kasvuun ja korostaa vahvaa uskoamme ydinlääketieteen potentiaaliin ja alan tulevaisuuteen. Tämän erittäin strategisen yhdistymisen ansiosta yhdistynyt yhtiö voi hyödyntää merkittäviä uusia mahdollisuuksia, ja mikä tärkeintä, se antaa meille mahdollisuuden nopeuttaa elämää muuttavien ratkaisujen tuomista terveydenhuollon ammattilaisten saataville ja hyödyttää miljoonia potilaita (ja heidän perheitään) ympäri maailmaa.”

Curiumilla on vakiintunut kokemus diagnostisten ja terapeuttisten radiofarmaseuttisten valmisteiden kehittämisestä, valmistuksesta ja toimittamisesta maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on syvällistä valmistusosaamista ja vahva teranostiikan tuotekehitysputki. Lantheus on ollut radiodiagnostiikan edelläkävijä Yhdysvalloissa jo 70 vuoden ajan ja osoittanut kykynsä rakentaa ja kasvattaa kaupallista diagnostiikkaliiketoimintaa, mukaan lukien PYLARIFY-valmiste, joka auttoi vakiinnuttamaan PSMA-PET-tutkimuksen eturauhassyövän kuvantamisen hoitostandardiksi, säilyttänyt DEFINITYn aseman sydämen ultraäänikuvauksen kontrastiaineiden markkinajohtajana jo 25 vuoden ajan sekä edistänyt Neuraceqin nousua markkinoiden nopeimmin kasvavaksi beeta-amyloidi-PET-aineeksi. Yhdistynyt yritys kattaa ydinlääketieteen koko arvoketjun: isotooppituotannosta ja valmistuksesta diagnostiseen kuvantamiseen ja kohdennettuun radionukliditerapiaan, tarjoten ydinlääketieteen ratkaisuja potilaille ja terveydenhuoltojärjestelmille yli 70 maassa.

Lantheuksen hallitus suoritti taloudellisten neuvonantajiensa avustuksella kattavan arvioinnin strategisista vaihtoehdoistaan, mukaan lukien neuvottelut useiden kolmansien osapuolten kanssa sekä itsenäisenä yhtiönä jatkaminen. Tämän perusteellisen prosessin päätteeksi hallitus päätti yksimielisesti, että tämä kauppa on Lantheuksen ja sen osakkeenomistajien edun mukaista, sillä se on arvoa maksimoiva vaihtoehto verrattuna muihin strategisiin vaihtoehtoihin.

Tapahtuman tiedot

Sopimuksen ehtojen mukaisesti Curium US hankkii kaikki Lantheuksen liikkeellä olevat osakkeet 102,50 dollaria osakkeelta käteisellä kaupan toteutuessa. Lisäksi Lantheuksen osakkeenomistajat saavat enintään 12,00 dollaria osakkeelta siirtokelvottomina CVR-osakkeina, jotka oikeuttavat haltijat seuraaviin lisäkäteismaksuihin, kun sovitut välitavoitteet saavutetaan:

Ei ole varmuutta siitä, että CVR-optioihin liittyen suoritetaan minkäänlaisia maksuja. Jos kaikki välitavoitteet saavutetaan, CVR-optioiden mukainen osakekohtainen vastike olisi 12,00 dollaria osakkeelta.

Kauppa on tarkoitus rahoittaa sekä velkarahoituksella että omalla pääomalla, eikä siihen liity mitään taloudellisia ehtoja tai muita siihen liittyviä ehdollisuuksia.

Kunnes kauppa on saatettu päätökseen, Lantheus jatkaa toimintaansa itsenäisenä, pörssinoteerattuna yhtiönä. Kaupan toteutuessa Lantheus lakkaa olemasta pörssinoteerattu yhtiö.

Tällä hetkellä kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2027 ensimmäisellä puoliskolla, edellyttäen että tavanomaiset kaupan toteutumisen edellytykset täyttyvät, mukaan lukien Lantheuksen osakkeenomistajien hyväksyntä ja tarvittavat viranomaishyväksynnät.

Lantheuksen toisen vuosineljänneksen taloudelliset tulokset

Lantheuksen odotetaan julkistavan taloudelliset tuloksensa ja antavan liiketoimintakatsauksen vuoden 2026 toiselta vuosineljännekseltä ennen markkinoiden avautumista 6. elokuuta 2026. Curiumin kanssa vireillä olevan kaupan vuoksi Lantheus ei järjestä puhelinkonferenssia ja keskeyttää aiemmin antamansa ohjeistuksen tilikaudelle 2026.

Neuvonantajat

Morgan Stanley & Co. LLC toimi Lantheuksen päärahoitusneuvonantajana, ja myös BofA Securities, Inc. sekä Solomon Partners Securities LLC toimivat Lantheuksen rahoitusneuvonantajina. Covington & Burling LLP ja Ropes & Gray LLP toimivat Lantheuksen oikeudellisina neuvonantajina.

Jefferies LLC toimi Curiumin päärahoitusneuvonantajana. Myös J.P. Morgan Securities LLC ja PJT Partners LP toimivat Curiumin rahoitusneuvonantajina. Kirkland & Ellis LLP, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ja Polsinelli PC toimivat Curiumin oikeudellisina neuvonantajina.

^[1]Viittaa ”oikaistuun kokonaismyyntiin”, joka koostuu tietyn ajanjakson osalta (a) myyntiyksikön (kuten CVR-sopimuksen lomakkeessa määritelty) tai sen puolesta kyseisen ajanjakson aikana kertyneiden tai kirjaamien bruttomäärien summasta tuotteiden myynnistä (mukaan lukien niihin liittyvät rahti-, palvelu- ja muut tuotot), ja josta on vähennetty ainoastaan alennukset, hyvitykset, palautukset ja korvaukset (joihin, epäselvyyksien välttämiseksi, eivät sisälly sisäisten tai ulkoisten myyntiprovisioiden mukaiset vähennykset) (lukuun ottamatta kliinisen yhteistyön tuloja), (b) myyntiyksikön tai sen puolesta kertyneet tai kirjatut rojaltit, (c) myyntiyksikön tai sen puolesta kertyneet tai kirjatut alilisenssitulot, (d) myyntiyksikön tai sen puolesta kertyneet tai kirjatut kliinisen yhteistyön tulot ja (e) DEFINITY-paketin tulot (kuten määritelty CVR-sopimuksessa), jotka on kertynyt tai kirjattu minkä tahansa myyntiyksikön toimesta tai puolesta, kussakin tapauksessa (a) – (e) myyntiveron, arvonlisäveron, lääkeveron tai vastaavien verojen jälkeen, kuten kussakin tapauksessa tarkemmin määritellään CVR-sopimuksessa.

^[2]”Global Prostate Cancer Diagnostics” koostuu tuotteista PYLARIFY, PYLARIFY TruVu ja LNTH-2401; kaikista piflufolastatia tai RM2:ta sisältävistä radiodiagnostiikkatuotteista; sekä kaikista tulevista PSMA:han kohdistuvista radiodiagnostiikkatuotteista, jotka on johdettu edellä mainituista tuotteista.

^[3]”Global Neurology Diagnostics” koostuu seuraavista tuotteista: Neuraceq, MK-6240, NAV-4694, LNTH-2620; kaikki florbetabeenia, florquinitaua, flutafuranolia tai PI-2620:ta sisältävät radiodiagnostiikkatuotteet; sekä kaikki tulevat radiodiagnostiikkatuotteet, jotka on johdettu edellä mainituista tuotteista.

^[4]”Global DEFINITY Business” koostuu DEFINITY-tuotteista ja perflutrenia sisältävistä mikrokuplatekniikkatuotteista sekä kaikista tulevista mikrokuplatekniikkatuotteista, jotka on johdettu edellä mainituista.