Curium, Lantheus ile Birleşmeye İlişkin Kesin Anlaşmayı Duyurdu

• Bu stratejik işlem, Curium’un teranostik portföyünü ve küresel üretim platformunu, Lantheus’un tamamlayıcı nitelikteki ABD radyodiagnostik iş koluyla bir araya getirecektir

• Lantheus hissedarlarına hisse başına en fazla 114,50 ABD doları tutarında nakit ödeme yapılacak ve toplam işlem değeri en fazla 8,0 milyar ABD doları olacak; bu rakam, Lantheus’un etkilenmemiş 60 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre %38’lik bir prim ve Lantheus’un etkilenmemiş 30 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına göre %29’luk bir prim anlamına geliyor

• Lantheus hissedarlarına, işlemin tamamlanmasıyla birlikte hisse başına 102,50 ABD doları tutarında nakit ödeme ve Lantheus’un ticari portföyüne ilişkin belirli performans hedeflerine bağlı olarak hisse başına en fazla 12,00 ABD doları tutarında ek Koşullu Değer Hakları sağlanmasını öngörmektedir

• Birleşecek şirket, 70'ten fazla ülkede onkoloji, nöroloji ve kardiyoloji hastalarına hizmet verecek

BOSTON, MA ve BEDFORD, MA, 3 Ağustos 2026

Kanser teşhis ve tedavisini iyileştiren radyofarmasötiklerin geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde kanıtlanmış uzmanlığa sahip, önde gelen küresel bir radyofarmasötik şirketi olan Curium™ ile Lantheus Holdings, Inc. (“Lantheus” veya “Şirket”) (NASDAQ: LNTH), bugün Curium US Holdings LLC (“Curium US”) ile Lantheus arasında kesin bir anlaşma imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma uyarınca, klinisyenlerin hastalıkları “Tespit Etme, Savaşma ve Takip Etme” yoluyla daha iyi hasta sonuçları elde etmelerine olanak sağlamaya kendini adamış, radyofarmasötik alanında lider bir şirket olan Lantheus, Curium US’nin yüzde yüz iştiraki olan bir şirketle birleşecek.

Nihai anlaşmanın şartlarına göre, Curium US, kapanışta hisse başına 102,50 ABD doları tutarında nakit ödeme karşılığında Lantheus’un tedavüldeki tüm hisselerini devralacak; buna ek olarak, 2030 yılına kadar Lantheus ürünlerinin belirli ticari hedeflerine ulaşılmasına bağlı olarak hisse başına en fazla 12,00 ABD doları tutarında potansiyel ek nakit ödeme imkânı sunan, devredilemez Koşullu Değer Hakları (“CVR’ler”) de verilecektir. Bu işlem, hisse başına toplamda 114,50 dolara kadar bir bedel ve yaklaşık 8,0 milyar dolara kadar bir toplam işlem değeri anlamına gelmektedir. Curium ve Lantheus, bir araya geldiklerinde, 70’ten fazla ülkedeki hastalara hizmet verebilecek altyapı ve kapasiteye sahip, tanı ve tedavi alanlarını kapsayan bir radyofarmasötik şirketi oluşturacak konumdadır. Lantheus Yönetim Kurulu, bu işlemi oybirliğiyle onaylamıştır.

Nakit ödeme, işlem kapanışında Lantheus hissedarlarına kısa vadede kesin bir değer sağlarken, CVR yapısı ise Lantheus’un ana ürün gruplarının ticari performansından kaynaklanacak önemli bir ek kazanç potansiyeli sunmaktadır. Toplam işlem değeri, her durumda 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla, Lantheus’un etkilenmemiş 60 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatına (“VWAP”) göre %38, Lantheus’un etkilenmemiş 30 günlük VWAP’sine göre %29 ve Lantheus’un etkilenmemiş kapanış fiyatına göre %21 prim anlamına gelmektedir; potansiyel bir satış işlemiyle ilgili ilk medya haberinin yayınlanmasından önceki son işlem günü.

Curium Group İcra Kurulu Başkanı Renaud Dehareng, “Lantheus, Curium’da bugüne kadar inşa ettiğimiz yapıyı hızlandırmak için ideal bir ortaktır,” dedi. “Küresel üretim ağımızı genişleterek, önemli bölgelerdeki radyoligand tedavisi ürün yelpazemizi geliştirerek ve Curium’u yeni nesil teranostik yeniliklere öncülük edecek bir konuma getirerek yenilikçi bir teranostik platformu oluşturma stratejimizi hayata geçirdik. Lantheus’un tamamlayıcı iş yapısı, sağlam bir ABD ticari altyapısı ve F18 izotopuna dayalı tamamlayıcı bir prostat tanılama portföyüyle stratejimizi hızlandırıyor ve nöroloji ile ekokardiyografi alanlarını hedefleyen tanılama çözümleri için ABD pazarına girişimizi simgeliyor. Birlikte, dünya çapında hastalara SPECT ve PET teşhisinden hedefli radyoligand tedavisine kadar anlamlı teranostik seçenekler sunacağız. Bu birleşme, her iki şirketin de tek başına başaramayacağı bir fırsatın kapısını aralıyor; zira bu birleşme, küresel çapta çok daha fazla hastaya ve klinisyene ulaşmamızı sağlayacak.”

Lantheus’un Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Mary Anne Heino, “Bu işlemin, Lantheus ekibinin radyofarmasötik alanında yedi on yıl boyunca sürdürdüğü inovasyon çalışmalarının en büyük kanıtı olduğuna inanıyoruz,” dedi. “Curium ile stratejik bir birleşme, birbirini tamamlayan güçlü yönlere ve nükleer tıp konusunda ortak bir tutkuya sahip iki öncüyü bir araya getiriyor. Birlikte, hastaların hayatlarını değiştiren tanı ve tedavi yöntemlerine erişimini genişletip hızlandırabilir ve radyofarmasötiklerin sunabileceği farklı sonuçları ve değeri tam anlamıyla hayata geçirebiliriz. Çalışanlarımızın başardığı her şeyden son derece gurur duyuyorum ve bu birleşmenin hissedarlarımız, çalışanlarımız ve hizmet verdiğimiz milyonlarca hasta için ileriye dönük en iyi yol olduğuna eminim.”

Curium, 2017 yılında küresel yatırım şirketi CapVest Partners LLP (“CapVest”) tarafından kuruldu; CapVest halen şirketin kontrol hissedarı konumundadır ve geçen yıl, Curium Grubu’nun değerini yaklaşık 7 milyar dolar olarak belirleyen bir işlemle Curium’un sermaye yeniden yapılandırmasını başarıyla tamamladı. CapVest’in Kıdemli Ortağı ve Curium Yönetim Kurulu Başkanı Kate Briant şunları söyledi: “Bu işlem, Curium’un büyümesine yönelik süregelen taahhüdümüzün bir göstergesidir ve nükleer tıbbın potansiyeline ve sektörün geleceğine olan güçlü inancımızı vurgulamaktadır. Bu son derece stratejik birleşme, birleşen şirketin ortaya çıkan önemli fırsatlardan yararlanmasını sağlayacak ve en önemlisi, sağlık profesyonellerine hayat değiştiren çözümleri daha hızlı sunmamızı ve dünya çapında milyonlarca hastaya (ve ailelerine) fayda sağlamamızı mümkün kılacaktır.”

Curium, derin üretim uzmanlığı ve sağlam bir teranostik ürün yelpazesi ile dünya çapında tanısal ve terapötik radyofarmasötiklerin geliştirilmesi, üretimi ve tedarikinde kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Lantheus, 70 yıldır ABD’deki radyodiagnostik alanında öncü rol oynamış ve prostat kanseri görüntülemede PSMA PET’in tedavi standardı olarak yerleşmesine katkıda bulunan PYLARIFY dahil olmak üzere ticari bir tanısal iş kolunu kurma ve büyütme konusunda başarı göstermiştir; DEFINITY’nin kardiyak ultrason kontrast maddeleri alanında 25 yıldır kategori lideri konumunu sürdürmesini sağlamış ve Neuraceq’in piyasadaki en hızlı büyüyen beta-amiloid PET ajanı haline gelmesini sağlamıştır. Birleşen kuruluş, izotop üretimi ve imalattan tanısal görüntülemeye ve hedefe yönelik radyonüklid tedavisine kadar nükleer tıp değer zincirinin tamamını kapsayacak ve 70’ten fazla ülkedeki hastalara ve sağlık sistemlerine nükleer tıp çözümleri sunacaktır.

Lantheus Yönetim Kurulu, finansal danışmanlarının yardımıyla, çeşitli üçüncü taraflarla görüşmeler yapmaktan bağımsız bir şirket olarak kalmaya kadar uzanan stratejik seçeneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Bu titiz süreci tamamladıktan sonra Yönetim Kurulu, bu işlemin diğer stratejik seçeneklere kıyasla değeri en üst düzeye çıkaran yol olarak Lantheus ve hissedarlarının menfaatine en uygun olduğu konusunda oybirliğiyle karar verdi.

İşlem Ayrıntıları

Anlaşmanın şartlarına göre, Curium US, işlem tamamlandığında Lantheus’un tedavüldeki tüm adi hisselerini hisse başına 102,50 dolar nakit karşılığında satın alacak. Ayrıca, Lantheus hissedarları hisse başına en fazla 12,00 dolar değerinde devredilemez CVR alacaklar; bu CVR’ler, ilgili aşamaların gerçekleştirilmesi halinde sahiplerine aşağıdaki ek nakit ödemeleri alma hakkı tanıyacak:

CVR’ler kapsamında herhangi bir ödemenin yapılacağına dair bir garanti bulunmamaktadır. Tüm aşamalar başarıyla tamamlanırsa, CVR’ler kapsamında hisse başına ödenecek tutar 12,00 $ olacaktır.

İşlemin, borç ve özsermaye kaynaklarının birleşimiyle finanse edilmesi beklenmekte olup, herhangi bir mali koşula veya diğer ilgili koşullara tabi değildir.

İşlem tamamlanana kadar Lantheus, bağımsız ve halka açık bir şirket olarak faaliyetlerine devam edecektir. İşlem tamamlandığında ise Lantheus, halka açık bir şirket olmaktan çıkacaktır.

İşlemin, Lantheus hissedarlarının onayı ve gerekli düzenleyici kurum onaylarının alınması da dahil olmak üzere, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesi şartıyla, 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması beklenmektedir.

Lantheus’un İkinci Çeyrek Mali Sonuçları

Lantheus’un, 6 Ağustos 2026 tarihinde piyasa açılışından önce 2026 yılının ikinci çeyreğine ait mali sonuçlarını açıklaması ve faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler vermesi bekleniyor. Curium ile devam eden işlem nedeniyle Lantheus, bir konferans görüşmesi düzenlemeyecek ve daha önce yayınladığı 2026 mali yılı beklentilerini askıya alacaktır.

Danışmanlar

Morgan Stanley & Co. LLC, Lantheus’un baş finansal danışmanı olarak görev yaptı; BofA Securities, Inc. ve Solomon Partners Securities LLC ise Lantheus’un finansal danışmanları olarak görev yaptı. Covington & Burling LLP ve Ropes & Gray LLP, Lantheus’un hukuk danışmanları olarak görev yaptı.

Jefferies LLC, Curium’un baş finans danışmanı olarak görev yaptı. J.P. Morgan Securities LLC ve PJT Partners LP de Curium’un finans danışmanları olarak görev yaptı. Kirkland & Ellis LLP, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP ve Polsinelli PC ise Curium’un hukuk danışmanları olarak görev yaptı.

^[1]Belirli bir dönem için, (a) herhangi bir satış kuruluşu (CVR Anlaşması formunda tanımlandığı üzere) tarafından veya adına, ürün satışları ile ilgili olarak (ilgili navlun, hizmetler ve diğer gelirler dahil) söz konusu dönemde tahakkuk eden veya muhasebeleştirilen toplam brüt tutarların, ve yalnızca indirimler, krediler, iadeler ve indirim tutarlarının (şüpheye yer bırakmamak için belirtmek gerekirse, bunlar herhangi bir iç veya dış satış komisyonu için yapılan kesintileri içermez) (klinik işbirliği gelirleri hariç) düşülmüş net tutarından oluşan “Toplam Düzeltilmiş Satışlar”ı ifade eder, (b) herhangi bir satış kuruluşu tarafından veya bu kuruluş adına tahakkuk ettirilen veya muhasebeleştirilen telif gelirleri, (c) herhangi bir satış kuruluşu tarafından veya bu kuruluş adına tahakkuk ettirilen veya muhasebeleştirilen alt lisans gelirleri, (d) herhangi bir satış kuruluşu tarafından veya bu kuruluş adına tahakkuk ettirilen veya muhasebeleştirilen klinik işbirliği gelirleri ve (e) herhangi bir satış kuruluşu tarafından veya bu kuruluş adına tahakkuk ettirilen veya muhasebeleştirilen DEFINITY kiti gelirleri (CVR sözleşmesinde tanımlandığı şekliyle), (a) ila (e) arasındaki her bir durumda, CVR Sözleşmesi formunda daha ayrıntılı olarak belirtildiği üzere, satış vergisi, KDV, ilaç vergisi veya benzeri vergiler düşüldükten sonra net tutar.

^[2]“Global Prostat Kanseri Teşhis Ürünleri”, PYLARIFY, PYLARIFY TruVu ve LNTH-2401’den; piflufolastat veya RM2 içeren herhangi bir radyodiagnostik üründen; ve yukarıdakilerden herhangi birinden türetilen gelecekteki tüm PSMA hedefli radyodiagnostik ürünlerden oluşur.

^[3]“Global Nöroloji Teşhis Ürünleri”, Neuraceq, MK-6240, NAV-4694, LNTH-2620; florbetaben, florquinitau, flutafuranol veya PI-2620 içeren herhangi bir radyoteşhis ürünü; ve yukarıda belirtilenlerden herhangi birinden türetilen gelecekteki herhangi bir radyoteşhis ürününü kapsamaktadır.

^[4]“Global DEFINITY İş Kolu”, DEFINITY ve perflutren içeren mikro kabarcık teknolojisi ürünlerinden; ve bunlardan türetilecek gelecekteki tüm mikro kabarcık teknolojisi ürünlerinden oluşur.