Curium gibt den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung über die Fusion mit Lantheus bekannt

• Durch diese strategische Transaktion würden das Theranostik-Portfolio und die globale Produktionsplattform von Curium mit dem komplementären US-amerikanischen Radiodiagnostik-Geschäft von Lantheus zusammengeführt.

• Gesamtgegenwert der Transaktion für die Lantheus-Aktionäre von bis zu 114,50 US-Dollar pro Aktie in bar bei einem Gesamtwert der Transaktion von bis zu 8,0 Milliarden US-Dollar – dies entspricht einem Aufschlag von 38 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs von Lantheus der letzten 60 Tage und einem Aufschlag von 29 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs von Lantheus der letzten 30 Tage

• Sie sieht für die Lantheus-Aktionäre einen kurzfristigen garantierten Wert von 102,50 US-Dollar pro Aktie in bar bei Abschluss der Transaktion sowie bis zu weitere 12,00 US-Dollar pro Aktie in Form von bedingten Wertansprüchen (Contingent Value Rights) vor, die an bestimmte Leistungsmeilensteine für das kommerzielle Portfolio von Lantheus geknüpft sind.

• Das fusionierte Unternehmen würde Patienten aus den Bereichen Onkologie, Neurologie und Kardiologie in mehr als 70 Ländern versorgen

BOSTON, MA und BEDFORD, MA, 3. August 2026

Curium™, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Radiopharmazeutika mit nachweislicher Expertise in der Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von Radiopharmazeutika, die die Diagnose und Behandlung von Krebs verbessern, und Lantheus Holdings, Inc. („Lantheus“ oder „das Unternehmen“) (NASDAQ: LNTH), gaben heute bekannt, dass Curium US Holdings LLC („Curium US“) und Lantheus eine endgültige Vereinbarung geschlossen haben, wonach Lantheus, ein führendes, auf Radiopharmazeutika spezialisiertes Unternehmen, das sich dafür einsetzt, Ärzten die Erkennung, Bekämpfung und Nachverfolgung von Krankheiten zu ermöglichen, um bessere Behandlungsergebnisse für Patienten zu erzielen, mit einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Curium US fusionieren wird.

Gemäß den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung wird Curium US zum Zeitpunkt des Abschlusses alle ausstehenden Aktien von Lantheus für 102,50 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben, zuzüglich nicht übertragbarer Contingent Value Rights („CVRs“), die potenzielle zusätzliche Barzahlungen von bis zu 12,00 US-Dollar pro Aktie vorsehen, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter kommerzieller Meilensteine für die Produkte von Lantheus bis zum Jahr 2030. Die Transaktion entspricht einem Gesamtpreis pro Aktie von bis zu 114,50 US-Dollar und einem Gesamtwert der Transaktion von bis zu rund 8,0 Milliarden US-Dollar. Gemeinsam sind Curium und Lantheus in der Lage, ein radiopharmazeutisches Unternehmen zu schaffen, das sowohl Diagnostika als auch Therapeutika abdeckt und über die Infrastruktur und die Kapazitäten verfügt, um Patienten in mehr als 70 Ländern zu versorgen. Der Vorstand von Lantheus hat der Transaktion einstimmig zugestimmt.

Die Barzahlung bietet den Lantheus-Aktionären zum Zeitpunkt des Abschlusses einen kurzfristigen, gesicherten Wert, und die CVR-Struktur ermöglicht eine bedeutende potenzielle zusätzliche Beteiligung am kommerziellen Erfolg der wichtigsten Produktlinien von Lantheus. Der Gesamtwert der Transaktion entspricht einem Aufschlag von 38 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs („VWAP“) von Lantheus über 60 Tage, einem Aufschlag von 29 % auf den unbeeinflussten 30-Tage-VWAP von Lantheus und einem Aufschlag von 21 % auf den unbeeinflussten Schlusskurs von Lantheus, jeweils zum 21. Mai 2026, dem letzten Handelstag vor der ersten Medienmeldung über eine mögliche Verkaufstransaktion.

„Lantheus ist der ideale Partner, um das, was wir bei Curium aufgebaut haben, weiter voranzutreiben“, sagte Renaud Dehareng, Chief Executive Officer der Curium Group. „Wir haben eine Strategie umgesetzt, um eine innovative Theranostik-Plattform aufzubauen, indem wir unsere globale Produktionspräsenz erweitert, unsere Pipeline für Radioliganden-Therapien in wichtigen Regionen vorangetrieben und Curium so positioniert haben, dass das Unternehmen die nächste Generation von Theranostik-Innovationen vorantreiben kann. Das komplementäre Geschäft von Lantheus beschleunigt unsere Strategie durch eine robuste kommerzielle Infrastruktur in den USA, ein ergänzendes Geschäftsfeld im Bereich der auf dem F18-Isotop basierenden Prostatadiagnostik und markiert unseren Einstieg in den US-Markt für diagnostische Lösungen in den Bereichen Neurologie und Echokardiographie. Gemeinsam werden wir Patienten weltweit sinnvolle theranostische Optionen bieten – von der SPECT- und PET-Diagnostik bis hin zur gezielten Radioliganden-Therapie. Dieser Zusammenschluss eröffnet eine Chance, die keines der beiden Unternehmen allein erreichen könnte, da er uns in die Lage versetzt, weltweit deutlich mehr Patienten und Ärzte zu erreichen.“

„Wir sind davon überzeugt, dass diese Transaktion die ultimative Bestätigung dessen ist, was das Lantheus-Team in sieben Jahrzehnten der Innovation im Bereich der Radiopharmazeutika aufgebaut hat“, sagte Mary Anne Heino, Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführerin von Lantheus. „Der strategische Zusammenschluss mit Curium vereint zwei Pioniere mit sich ergänzenden Stärken und einer gemeinsamen Leidenschaft für die Nuklearmedizin. Gemeinsam können wir den Zugang der Patienten zu lebensverändernden Diagnostika und Therapeutika erweitern und beschleunigen und die differenzierten Ergebnisse und den Mehrwert, den Radiopharmazeutika bieten können, voll ausschöpfen. Ich bin unglaublich stolz auf alles, was unsere Mitarbeiter erreicht haben, und ich bin zuversichtlich, dass dieser Zusammenschluss der beste Weg in die Zukunft für unsere Aktionäre, unsere Mitarbeiter und die Millionen von Patienten ist, denen wir dienen.“

Curium wurde 2017 von der globalen Investmentgesellschaft CapVest Partners LLP („CapVest“) gegründet, die nach wie vor der Mehrheitsaktionär ist und im vergangenen Jahr die erfolgreiche Rekapitalisierung von Curium im Rahmen einer Transaktion abgeschlossen hat, bei der die Curium-Gruppe mit rund 7 Milliarden US-Dollar bewertet wurde. Kate Briant, Senior Partner bei CapVest und Vorsitzende des Verwaltungsrats von Curium, sagte: „Diese Transaktion unterstreicht unser anhaltendes Engagement für das Wachstum von Curium und bekräftigt unsere feste Überzeugung vom Potenzial der Nuklearmedizin und der Zukunft dieser Branche. Dieser hochgradig strategische Zusammenschluss wird es dem fusionierten Unternehmen ermöglichen, die sich abzeichnenden bedeutenden Chancen zu nutzen, und – was am wichtigsten ist – wird es uns ermöglichen, die Bereitstellung lebensverändernder Lösungen für medizinisches Fachpersonal zu beschleunigen und Millionen von Patienten (und ihren Familien) auf der ganzen Welt zu helfen.“

Curium verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der weltweiten Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung von diagnostischen und therapeutischen Radiopharmazeutika, gepaart mit fundiertem Fertigungs-Know-how und einer soliden Theranostik-Pipeline. Lantheus ist seit 70 Jahren ein Pionier im Bereich der Radiodiagnostik in den USA und hat erfolgreich ein kommerzielles Diagnostikgeschäft aufgebaut und ausgebaut, darunter PYLARIFY, das dazu beigetragen hat, PSMA-PET als Standardverfahren in der Bildgebung bei Prostatakrebs zu etablieren, die Position von DEFINITY als Marktführer bei Kontrastmitteln für die Herzultraschalluntersuchung seit 25 Jahren zu behaupten und Neuraceq zum am schnellsten wachsenden Beta-Amyloid-PET-Mittel auf dem Markt zu machen. Das fusionierte Unternehmen wird die gesamte Wertschöpfungskette der Nuklearmedizin abdecken: von der Isotopenproduktion und -herstellung bis hin zur diagnostischen Bildgebung und gezielten Radionuklidtherapie. Damit wird es Patienten und Gesundheitssystemen in mehr als 70 Ländern Lösungen im Bereich der Nuklearmedizin bereitstellen.

Der Vorstand von Lantheus hat mit Unterstützung seiner Finanzberater eine umfassende Bewertung seiner strategischen Optionen vorgenommen, darunter auch die Kontaktaufnahme mit mehreren Dritten sowie den Verbleib als eigenständiges Unternehmen. Nach Abschluss dieses gründlichen Prozesses kam der Vorstand einstimmig zu dem Schluss, dass diese Transaktion im besten Interesse von Lantheus und seinen Aktionären liegt und im Vergleich zu den anderen strategischen Optionen den größten Wertzuwachs verspricht.

Transaktionsdetails

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Curium US zum Zeitpunkt des Abschlusses alle im Umlauf befindlichen Stammaktien von Lantheus für 102,50 US-Dollar pro Aktie in bar erwerben. Darüber hinaus erhalten die Aktionäre von Lantheus bis zu 12,00 US-Dollar pro Aktie in Form von nicht übertragbaren CVRs, die den Inhabern bei Erreichen bestimmter Meilensteine Anspruch auf folgende zusätzliche Barzahlungen gewähren:

Es kann nicht garantiert werden, dass Zahlungen im Zusammenhang mit den CVRs geleistet werden. Sollten alle Meilensteine erreicht werden, würde sich die Vergütung pro Aktie im Rahmen der CVRs auf 12,00 Dollar pro Aktie belaufen.

Die Transaktion soll voraussichtlich durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital finanziert werden und unterliegt keinen finanziellen Bedingungen oder sonstigen damit verbundenen Auflagen.

Bis zum Abschluss der Transaktion wird Lantheus weiterhin als unabhängiges, börsennotiertes Unternehmen tätig sein. Nach Abschluss der Transaktion wird Lantheus seine Börsennotierung aufgeben.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass die Transaktion in der ersten Hälfte des Jahres 2027 abgeschlossen wird, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Lantheus-Aktionäre und der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Finanzergebnisse von Lantheus für das zweite Quartal

Lantheus wird voraussichtlich am 6. August 2026 vor Börsenbeginn seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt geben und einen Überblick über die aktuelle Geschäftsentwicklung geben. Aufgrund der anstehenden Transaktion mit Curium wird Lantheus keine Telefonkonferenz abhalten und seine zuvor veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aussetzen.

Berater

Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als leitender Finanzberater von Lantheus, und BofA Securities, Inc. sowie Solomon Partners Securities LLC fungierten ebenfalls als Finanzberater von Lantheus. Covington & Burling LLP und Ropes & Gray LLP fungierten als Rechtsberater von Lantheus.

Jefferies LLC fungierte als leitender Finanzberater von Curium. J.P. Morgan Securities LLC und PJT Partners LP fungierten ebenfalls als Finanzberater von Curium. Kirkland & Ellis LLP, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP und Polsinelli PC fungierten als Rechtsberater von Curium.

^[1]Bezieht sich auf den „bereinigten Gesamtumsatz“, der sich für einen bestimmten Zeitraum aus der Summe folgender Beträge zusammensetzt: (a) der gesamten Bruttobeträge, die während dieses Zeitraums von oder im Namen einer Verkaufseinheit (wie in der CVR-Vereinbarung definiert) im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten (einschließlich damit verbundener Fracht-, Dienstleistungs- und sonstiger Erlöse) angefallen sind oder erfasst wurden, und abzüglich von Rabatten, Gutschriften, Rückvergütungen und Preisnachlässen (die, zur Vermeidung von Zweifeln, keine Abzüge für interne oder externe Verkaufsprovisionen umfassen) (mit Ausnahme von Erlösen aus klinischen Kooperationen), (b) von einer verkaufenden Einheit oder in deren Namen aufgelaufene oder erfasste Lizenzgebühren, (c) von einer verkaufenden Einheit oder in deren Namen aufgelaufene oder erfasste Einnahmen aus Unterlizenzen, (d) von einer verkaufenden Einheit oder in deren Namen aufgelaufene oder erfasste Einnahmen aus klinischen Kooperationen und (e) DEFINITY-Kit-Umsätze (wie in der CVR-Vereinbarung definiert), die von oder im Namen einer verkaufenden Einheit abgegrenzt oder erfasst wurden, wobei in jedem der Fälle (a) bis (e) Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer, Arzneimittelsteuern oder ähnliche Steuern abgezogen sind, wie jeweils in der CVR-Vereinbarung näher dargelegt.

^[2]„Global Prostate Cancer Diagnostics“ umfasst PYLARIFY, PYLARIFY TruVu und LNTH-2401; alle radiodiagnostischen Produkte, die Piflufolastat oder RM2 enthalten; sowie alle zukünftigen PSMA-gerichteten radiodiagnostischen Produkte, die von einem der vorgenannten Produkte abgeleitet sind.

^[3]„Global Neurology Diagnostics“ umfasst Neuraceq, MK-6240, NAV-4694, LNTH-2620; alle radiodiagnostischen Mittel, die Florbetaben, Florquinitau, Flutafuranol oder PI-2620 enthalten; sowie alle künftigen radiodiagnostischen Mittel, die von einem der vorgenannten Mittel abgeleitet sind.

^[4]„Global DEFINITY Business“ umfasst DEFINITY sowie Produkte der Mikrobläschen-Technologie, die Perflutren enthalten, sowie alle künftigen Produkte der Mikrobläschen-Technologie, die aus einem der vorgenannten Produkte abgeleitet sind.